[IPO, 공모주] 천보 : 2차전지 소재 업체[전기차 관련주]
1. IPO 개요 구분 내용 총 주식수 10,000,000주 공모주식수 2,500,000주 신주모집 2,000,000주(80%) 구주매출 500,000주(20%) 기관배정 1,750,000주(70%) 공모밴드 35,000~40,000원 공모금액 875~1,000억원 Market cap 3,500~4,000억원 유통가능물량 3,567,632주(35.68%), RCPS 전환 가정 적용 PER Multiple 25.31x 할인 PER Multiple 17.67~20.19x 주관사 하나금융투자 공모자금 사용 계획 구분 내용 금액 시설자금 2차전지 공장 증설 등 541억원 해외사업 진출 중국, 베트남, 폴란드 등 70억원 연구개발 자금 차세대 2차전지 소재 등 74억원 합계 685억원 2. 실적 (..
2019. 1. 19.
IPO, 공모주 노랑풍선 : 직판여행사 1위
(사진 : 노랑풍선) 구분 내용 총 주식수 4,765,650주 공모주식수 1,000,000주(총 주식수 대비 20.98%) 신주발행 735,650주 구주매출 264,350주(자사주 100%) 기관배정 670,000주 공모밴드 15,550~19,000원 공모금액 155~190억원 Market cap(시가총액) 739~905억원 유통주식수 1,322,100주(총 주식수 대비 27.74%) Peer group PER Multiple 19.62x 할인 PER Multiple 12.89~15.80x 할인율 34.31~19.48% Lock-up기간(기관 의무보유) 15일, 1개월, 3개월, 6개월 주관사 한국투자증권 단위 : 억원 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3Q.18 영업수익 228.4 ..
2019. 1. 15.
