2차전지 PART.2 - 2차전지 밸류체인/서플라이 체인

2차전지 PART.1 에서 2차전지란 무엇이고 어떤 것을 갖고 만드는지 살펴보았다.

2차전지 파헤치기 A TO Z - PART.1 2차전지 정의와 4대 구성요소

2차전지 파헤치기 A to Z - Part.1 2차전지 정의와 4대 구성요소

 

본 포스팅에서는 2차전지의 밸류체인에 대하여 알아보도록 하겠다.

그럼 2차전지의 밸류체인(Supply chain)에 대하여 살펴보자.
2차전지의 밸류체인은 크게 광산업, 2차전지 소재, 배터리업체, 완성차 업체(수요처)의 4단계로 나뉜다.
여기에 장비업체가 포함된다.

배터리에 들어가는 양극재에 포함되는 니켈, 코발트 등의 광물을 채취하는 광산업에서 시작하여 해당 물질로 소재를 만드는 소재사, 이를 이용하여 배터리를 만드는 배터리업체, 이렇게 만들어진 배터리로 최종 제품을 생산하는 수요처로 나뉜다.

2차전지 밸류체인별 기업들이다. 2차전지 소재 관련 기업, 2차전지(셀) 업체들, 재활용 업체들까지 주요업체들만 나열했다.

 

2차전지 소재 관련기업으로는 유미코어(Umicore), 샨샨(Ninbo Shanshan), 한국의 일진머티리얼즈가 대표적이다.
이외에도 국내기업은 양극재를 생산하는 에코프로비엠, 엘앤에프 등이있고, 분리막(동박)을 생산하는 SKC, 두산솔루스 등 다양한 업체들이 있다.

국내기업들은 광산/제련과 관련된 업체가 없으므로 소재/배터리/완성차 위주로 살펴보겠다.

(소재)

먼저 소재 기업부터 살펴보겠다.

양극재/음극재/분리막/전해질로 나누어서 살펴보겠다.

다음은 장비관련 업체에 대해서 살펴보도록 하겠다.

2차전지 생산공정은 아래와 같다.

1단계 : 수주

수주단계는 거래처로부터 P/O(주문서)를 접수받는 단계다.

 

2단계: 프로젝트번호 생성 및 계획서 작성

P/O를 접수받으면 각 P/O마다 프로젝트 번호를 생성하고 전체 일정에 대한 계획서를 작성한다.

 

3단계 : 기구 및 프로그램 설계

거래처 요구에 맞도록 기구부를 설계하고 프로그램을 설계한다. 거래처(셀업체)마다 라인이 다르고 생산방식도 조금씩 달라 맞춤형으로 들어갈 수 밖에 없다.

 

4단계 : 제작도면 및 BOM 작성

도면을 출고하고 BOM리스트를 작성하는 단계다.

 

5단계 : 구매품 및 가공품 발주

구매품과 가공품을 분류하고 발주를 넣는 작업이다.

 

6단계 : 부품 입고 및 검수

발주에 따른 구매품과 가공품의 입고와 검수를 하는 작업이다.

 

7단계 : 부품조립 및 배선

제작도면을 바탕으로 부품을 조립하고 전기배선 작업을 하는 과정이다.

 

8단계 : 프로그램 작업

설비구동을 위한 프로그램 작업이다. 사실 장비만드는 것은 그리 어렵지않다. 보통 장비회사들의 경우 S/W가 핵심이다.
간단한 예로 이노메트리 같은 경우 본인들은 장비회사가 아닌 S/W 회사라고한다. 그만큼 이 S/W가 경쟁력이다.

 

9단계 : 시운전 및 검수

고객사 입회하에 시운전을 하고 설비검수를 진행한다. 일부는 고객사로 직접가서 양산라인에 돌려보기도 한다.

 

10단계 : 설비 해체 후 포장 및 출하

설비를 출하가능한 크기로 해체한뒤 포장에 들어간다.

 

11단계 : 현지 설치 및 시운전

곡객사 현지에서 재조립 후 설치에 들어가고 시운전을 진행한다. 보통 고객사들의 증설과 맞춰 엔지니어가 파견된다. 신공장 SET-UP 단계부터 함께하는 경우가 많다.

 

12단계 : 최종 검수

고객사 입회하에 최종검수를 실시한다. 

 

각 단계가 중요한 것이 장비사마다 이러한 단계를 거쳐 진행을 하는데 수주를 받은다음 언제 매출로 인식할 것인가가 이때 결정된다. 알고있으면 매출로 인식되는 시기를 파악하는데 많은 도움이 된다.

2차전지 장비업체들은 아래와 같다.

리튬이온전지는 정극 및 부극 활물질을 소정의 금속 foil에 도포하고 ,격리막을 전극 사이에 넣고 감아서,금속용기에 삽입하고,전해액을 충진하고 밀봉 하여 완성 된다.

리튬이온전지의 제조는 우수한 특성을 확보하기 위해, 충분히 관리되는 설비와 환경을 기본으로 행해지고 있다.

그 제조공정은 크게 3개의 공정으로 나뉘어 지며 이는 전극공정,조립공정, 충방전공정으로 나뉜다.

 

배터리 업체들은 국내 3사 포함 글로벌 몇몇 업체들이 주도하고 있다.

주요 업체들과 전기차용 배터리 점유율은 다음과 같다.

 

각 체인별 업체들을 알아보았다.

PART.3 에서는 2차전지 시장에 대한 전망을 알아보도록 하겠다.

굉장히 양이 많다. 2부에 걸쳐서 진행될 수도 있겠다.